PATRIMOINE SA

PAR SON SAVOIR-FAIRE, SON OBJECTIVITÉ ET SA PROXIMITÉ, PATRIMOINE SA RESTE UN INTERLOCUTEUR UNIQUE.

Patrimoine SA

La famille BILLOD, depuis plus de 65 ans, conseille ses clients pour la mise en place et l’évolution de leur patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.

Nous sommes votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Lors de notre premier contact, nous établissons une…

Conseils & Gestion

Aujourd’hui, intervenir sur les marchés, qu’ils soient financiers, immobiliers ou monétaires, nécessite des connaissances précises et des moyens spécifiques.

L’analyse détaillée de votre patrimoine va permettre de définir une stratégie en matière de revenus ou d’épargne, de protection, de retraite et de transmission en accord avec vos désirs et vos besoins.

Un interlocuteur unique

Superviser l’organisation et assurer la pérennité du patrimoine d’une famille, tel est l’objectif du Family Office.

Le Family Office vous accompagne dans vos projets tout en vous apportant un service de qualité et cela sur plusieurs années.

Il s’agit tout d’abord de la protection des intérêts patrimoniaux…

DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

« Signé Florence »

Mots, actualités économiques et boursières, actualités partenaires…

C’est la période des bilans et des prévisions…vous en avez certainement déjà lu des dizaines qui rappellent que 2017 restera marquée par la politique. Élections en Europe, actions des banques centrales, mandat de Donald Trump… Les marchés ont évolué au gré de ces évènements qui, dans l’ensemble, ont été favorables aux actions. En milieu d’année 2017, le terme d’alignement des planètes marque une croissance mondiale en hausse et donc l’enthousiasme des investisseurs. Mais quelles perspectives pour 2018 ? Euphorie, crise ? Notre métier n’est pas d’être médium, ni astrologue… et lorsqu’il y a des consensus, par expérience nous préférons être méfiants. Travailler dans le respect de la réglementation alors qu’une manne de nouveaux produits tout aussi insolites les uns que les autres sont sur le marché (diamant, Bitcoin,…). Etudier avec vous les impacts des différentes mesures qui s’imposent à vous (IFI, hausse CSG, prélèvements à la source, « année blanche »…). Identifier, sélectionner des professionnels spécialisés dans différents domaines (immobilier, gestion action, assurance-vie…) qui répondent à une liste de critères d’exigence et d’excellence. Poser ainsi les bases d’une relation de confiance et professionnelle. Et enfin, quant aux anticipations hasardeuses…nous préférons la pédagogie et la gestion des émotions de l’investisseur à un événement.