Florence BRAU BILLOD s’engage à faire respecter au sein de PATRIMOINE SA une déontologie rigoureuse et précise garantissant l’objectivité, la mise en adéquation, la compétence, la qualité du service et le secret professionnel.
Diplômée d’un DESS de Gestion de Patrimoine de l’Université Aix-Marseille III et d’un MBA aux USA par le groupe ESC Marseille Provence et l’Institut Supérieur d’Études Financières et d’Ingénierie. Cette formation permet l’obtention de la Compétence Juridique Appropriée qui permet une approche globale patrimoniale (civile, fiscale, financière…) ;
Conseiller en Investissements Financiers inscrit à l’ORIAS et Membre de la Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers Patrimoine -CNCIF PATRIMOINE-, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce statut permet de vous apporter nos conseils et notre compétence sur les marchés financiers et boursiers mais aussi sur notre sélection de fonds, SICAV et d’OPCVM ;
Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement inscrit à l’ORIAS et membre de la CNCEF CREDIT, association reconnue par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Ce statut nous permet de vous conseiller sur vos projets de financements, demandes de crédit et comptes bancaires associés ;
Courtier en Assurance catégorie B inscrit à l’ORIAS et Membre de la CNCEF ASSURANCE, association reconnue par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Ce statut vous apporte toute notre compétence dans la sélection, l’adéquation à votre situation et objectifs, le suivi de votre épargne sur les contrats d’assurance-vie mais aussi en terme de prévoyance (assurance décès, homme clé…) ;
Agent Immobilier Transaction sous couvert de la carte professionnelle Transaction délivrée par la CCI Marseille Provence et Membre de la CNCEF IMMOBILIER. Ce statut nous permet de vous accompagner dans votre projet immobilier (achat ou vente) et dans la sélection de partenaires spécifiques ;
Statut de Démarcheur Bancaire et Financier. Dans le cadre de la représentation de partenariats haut de gamme français et européens ;
Conseil Patrimonial de Famille, l’appellation de l’excellence patrimonial permettant d’identifier les Conseillers les plus qualifiés qui respectent les normes réglementaires sur plusieurs statuts professionnels décrits ci-dessus (connaissance clients, devoir de conseil, documentation, etc…) et des normes de qualité spécifique à l’appellation (confiance, suivi dans le temps, pédagogie, formation et information…).
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